證券代碼：600677   　　證券簡(jiǎn)稱：航天通信  　　 編號(hào)：臨2019-012

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

重大資產(chǎn)重組及非公開(kāi)發(fā)行部分限售股

上市流通公告

	本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

 

重要內(nèi)容提示：

● 本次限售股上市流通數(shù)量為37,396,583股

● 本次限售股上市流通日期為2019年4月17日

 

一、本次限售股上市類型

本次限售股上市類型為非公開(kāi)發(fā)行限售股。

2015年11月5日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具《關(guān)于核準(zhǔn)航天通信控股集團(tuán)股份有限公司向鄒永杭等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可［2015］2519號(hào)），核準(zhǔn)本公司向鄒永杭等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)相關(guān)資產(chǎn)，核準(zhǔn)本公司非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)26,340,905股新股募集本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的配套資金。

本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格總金額為123,828.60萬(wàn)元，本公司購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的資產(chǎn)發(fā)行股份總數(shù)為79,022,709股，發(fā)行價(jià)格為15.67元/股。其中，向鄒永杭、朱漢坤、張奕以及南昌萬(wàn)和宜家股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）購(gòu)買(mǎi)智慧海派科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“智慧海派”）51%股權(quán)發(fā)行股份的數(shù)量為67,967,031股；向中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司、徐忠俊等十二名自然人購(gòu)買(mǎi)江蘇捷誠(chéng)車(chē)載電子信息工程有限公司36.92876%股權(quán)發(fā)行股份的數(shù)量為11,055,678股。

本次募集配套資金發(fā)行股份總數(shù)為26,340,905股，發(fā)行價(jià)格為15.67元/股。其中，中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司認(rèn)購(gòu)13,577,664股，西藏紫光春華投資有限公司認(rèn)購(gòu)12,763,241股。

本次新增股份已于2015年12月3日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理了登記托管手續(xù)。具體發(fā)行對(duì)象、發(fā)行數(shù)量及限售期情況如下：

二、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況

本次限售股形成后至今,公司未發(fā)生因分配、公積金轉(zhuǎn)增導(dǎo)致本次限售股數(shù)量變化的情形。

三、本次限售股上市流通的有關(guān)承諾

本次涉及智慧海派盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償限售股暫不安排上市流通。本次申請(qǐng)上市的限售股持有人為發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)江蘇捷誠(chéng)36.92876%股權(quán)的發(fā)行股份對(duì)象及本次募集配套資金認(rèn)購(gòu)對(duì)象中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司、西藏紫光春華投資有限公司、徐忠俊等12名自然人的所持限售股份。

上述限售股持有人均承諾其所認(rèn)購(gòu)的限售股自本次非公開(kāi)發(fā)行股票上市之日起36個(gè)月不予轉(zhuǎn)讓。 截至公告日，上述持有人均嚴(yán)格履行了承諾，不存在承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

四、控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況

公司不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用資金情況。

五、中介機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)中信證券股份有限公司就公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票限售股份申請(qǐng)上市流通事項(xiàng)進(jìn)行了核查，截至本核查意見(jiàn)出具日，其認(rèn)為:

1.本次解除限售的股份持有人嚴(yán)格履行了本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)承諾；

2.本次限售股份解除限售的數(shù)量、上市流通時(shí)間以及上市流通符合《公司法》、《證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；

3.航天通信對(duì)本次限售股份上市流通的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；

4.本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)航天通信本次重組限售股上市流通事項(xiàng)無(wú)異議。

六、本次限售股上市流通情況

本次限售股上市流通數(shù)量為37,396,583股；

本次限售股上市流通日期為2019年4月17日；

本次限售股上市流通明細(xì)清單：

序號(hào)	股東名稱	持有限售股數(shù)量（股）	持有限售股占公司總股本比例（%）	本次上市流通數(shù)量（股）	剩余限售股數(shù)量（股）
1	中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司	22,713,956	4.35	22,713,956	0
2	西藏紫光春華投資有限公司	12,763,241	2.45	12,763,241	0
3	徐忠俊	959,697	0.18	959,697	0
4	史浩生	112,916	0.02	112,916	0
5	張毅榮	112,916	0.02	112,916	0
6	華國(guó)強(qiáng)	112,916	0.02	112,916	0
7	喬愔	112,916	0.02	112,916	0
8	駱忠民	75,263	0.01	75,263	0
9	劉貴祥	75,263	0.01	75,263	0
10	朱曉平	75,263	0.01	75,263	0
11	蔣建華	75,263	0.01	75,263	0
12	陳冠敏	75,263	0.01	75,263	0
13	王國(guó)俊	75,263	0.01	75,263	0
14	許臘梅	56,447	0.01	56,447	0
合計(jì)		37,396,583	7.13	37,396,583	0

 

七、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表

八、上網(wǎng)公告附件

中信證券股份有限公司關(guān)于航天通信控股集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)重組限售股份解禁上市流通的核查意見(jiàn) 。

特此公告。

 

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2019年4月12日

 

 

 

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